金瑞鼎盛 实时成交额同标的首位的计算机ETF（159998）涨超1%，META、微软最新业绩超预期，机构：关注AI主题的投资机会

　　7月31日，三大指数开盘涨跌不一，计算机板块震荡上涨。相关ETF方面，计算机ETF（159998）盘中涨1.08%，实时成交额突破5000万元居同标的首位。成分股超八成飘红，用友网络涨超8%，三六零、金山办公、润泽科技等个股涨幅居前。据Wind金融终端，截至7月29日，计算机ETF（159998）年内新增份额率超67%，暂居同标的第一。

　　计算机ETF（159998）跟踪中证计算机指数（930651.CSI）。该指数以中证全指为样本空间，选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司股票作为成分股。

　　消息面上，据证券时报，记者从百度方面获悉，日前百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。用户可在搜索框下方“AI应用入口”直接调用智能体。据内部人士透露，首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用、以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。此前百度创始人李彦宏曾公开表示智能体是其最看好的AI应用方向，而“搜索是智能体分发的最大入口”。

　　此外，据第一财经，Meta、微软最新业绩好于市场预期。META公布第二季度业绩，第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元，净利润183.37亿美元，同比增长36%。Meta预计，2026年总支出和资本支出都将大幅增加，主要原因是基础设施成本上升和支持人工智能计划的持续投资。微软公布2025财年第四财季（第二季度）财务数据，二季度营收764.4亿美元，同比增长18%，市场预期738.9亿美元。剔除汇率因素，Azure和其他云服务的营收同比增长39%，创2022年末以来新高。

　　平安证券认为，在当前全球AI大模型领域竞争依然白热化背景下，国产开源模型、国产AI大模型应用的国际竞争力正在持续提升。我国国产大模型的持续迭代升级以及大模型应用的普及，将带来对AI算力在训练端及推理端的持续旺盛需求，从而拉动我国AI算力市场持续高景气。我们坚定看好我国AI产业的未来发展，建议关注AI主题的投资机会。

　　天风证券表示，国内大模型的持续进化，将加快ToC及ToB端智能体的商用落地，带动AI商业化路径从工具向助手演进，释放更大场景价值。叠加前期算力瓶颈的阶段性缓解，AI产业链正进入新一轮训练与部署效率提升周期。建议重点关注两类标的：平台型互联网公司，具备算力资源、模型能力与应用场景协同优势；具备模型或应用能力的AI生态企业。

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